被動元器件量價(jià)齊升 我國電子制造企業(yè)如何應(yīng)對
積層陶瓷電容(MLCC)、鋁質(zhì)電解電容等原材料價(jià)格的上漲帶動了電阻、電容等價(jià)位的明顯提升,電子元器件領(lǐng)域國際知名大廠接二連三宣稱漲價(jià),旺詮打響2018年貼片電阻漲價(jià)第一槍,三星擬再調(diào)MLCC價(jià)格,國巨、光頡、麗智、華新科隨后跟上。電子元器件漲價(jià)風(fēng)暴來襲,在上游陶瓷基板等材料短缺的情況之下,業(yè)內(nèi)人士分析,元器件漲勢已經(jīng)難以抵擋。
被動元器件價(jià)格理性回歸
被動元器件行業(yè)全面進(jìn)入量價(jià)齊升階段,對于很多元器件廠商來說,一方面需要考慮如何提升已簽單客戶的交易成本、另一方面需要面對上游材料供應(yīng)商的提價(jià)。上海巨格電氣有限公司本部業(yè)務(wù)經(jīng)理付敏表示,電阻等元器件價(jià)格的上升與原材料市場的走勢有關(guān)?!皾q價(jià)的趨勢要看原材料的走勢,原材料市場價(jià)格上漲,電阻器價(jià)格就會上漲,原材料市場價(jià)格下滑,電阻器價(jià)格也會下滑?!备睹粽f。
原材料價(jià)格上漲引發(fā)電阻價(jià)位上漲,但據(jù)了解,電阻器市場多年來過度競爭,普通厚膜電阻價(jià)格以成本價(jià)、甚至低于成本價(jià)出貨,特別是0402尺寸電阻尤其明顯。市場競爭方式的偏斜使得很多電阻廠考慮減產(chǎn)或關(guān)閉個(gè)別高成本工廠來減少虧損狀況。據(jù)業(yè)內(nèi)知情人士介紹,本次電阻漲價(jià)的漲幅不高,基本保持在15%上下,漲幅明顯低于電容。專家認(rèn)為,本次電阻漲價(jià)的主要原因應(yīng)是價(jià)格的理性回歸,電阻廠家意識到持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)有百害無一利,于是步調(diào)一致普漲15%,為彼此爭取合理的利潤存活。專家預(yù)測,后續(xù)電阻短期內(nèi)不會再有電容一樣的多連漲,即使再漲價(jià)也是緩慢的。
除了價(jià)格的理性回歸,記者了解到,這股漲價(jià)風(fēng)暴與國家環(huán)保政策的執(zhí)行也有關(guān)系。2017年城市環(huán)境整治力度持續(xù)加大,103件中央環(huán)保督察信訪件完成整改,140件環(huán)保督察信訪件全部辦結(jié)。在環(huán)境治理的同時(shí),多家電子企業(yè)或與電子相關(guān)企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn),其中就有一些影響力較大的知名企業(yè)。在停運(yùn)當(dāng)天,國巨宣布因訂單需求遠(yuǎn)大于產(chǎn)能,全系列電阻停止接單。在部分企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)的前提下,元器件價(jià)格隨之上升?!皣业沫h(huán)保政策與元器件價(jià)格的上升存在一些關(guān)系?!鄙虾?死娮佑邢薰句N售部市場經(jīng)理戴云告訴《中國電子報(bào)》記者。
除了一些外部因素推動著價(jià)格的上升,元器件廠商的內(nèi)部因素也起了一定的作用。深圳市國華順電子有限公司市場部經(jīng)理鄧華表示,雖然原材料的上升是直接因素,但是內(nèi)部成本也是一個(gè)原因?!捌骷S自身需要一定資金進(jìn)行人員管理,小廠商成本低,卻仍要支付一定的管理人員、技術(shù)人員以及工程師等人員費(fèi)用,企業(yè)內(nèi)部管理存在一定的支出。另一方面,企業(yè)也要面對運(yùn)行成本,大公司的運(yùn)行成本高一些,但廢品率低,小公司相對高一些?!编嚾A說。
據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹,在所有漲價(jià)的元器件中,電容價(jià)格的提升是因?yàn)辇嫶蟮氖袌鲂枨蟆?402 1μF,0402 0.1μF,0201 1μF,0201 0.1μF等型號電容有價(jià)無市。0402 C0G系列,0201 C0G系列短缺情況持續(xù)加劇。另一方面,X5R、X7R等低容系列因其具備可替代性稍有緩解。專家認(rèn)為,市場過度競爭導(dǎo)致許多產(chǎn)品長期低于成本價(jià)出貨,例如1μF,0.1μF等規(guī)格的產(chǎn)品。這也直接導(dǎo)致了日系的TDK、京瓷、太陽誘電等廠家退出常規(guī)容量電容生產(chǎn)領(lǐng)域。
TDK全面轉(zhuǎn)向車載品和工業(yè)品市場,放棄消費(fèi)品市場;太陽誘電、京瓷兩家廠商雖然沒有放棄消費(fèi)品市場,但轉(zhuǎn)向了單價(jià)高、毛利高的高容、超高容市場;村田把很多產(chǎn)能轉(zhuǎn)向了車載和工業(yè)品市場,大幅度減少常規(guī)容量的產(chǎn)能。
三星經(jīng)歷過手機(jī)品質(zhì)事件后,一改往日低價(jià)搶占市場的戰(zhàn)略,也開始減產(chǎn)常規(guī)容量,大幅提升出貨價(jià)。除此之外,隨著以iPhone X為代表的高端智能機(jī)對電容的需求量大幅上升,單機(jī)總電容的容量提升3—4倍。村田、太陽誘電、三星等國際電容大廠的產(chǎn)能被大量耗用,導(dǎo)致電容行業(yè)整體產(chǎn)能嚴(yán)重吃緊,眾多原因多重疊加導(dǎo)致供不應(yīng)求,價(jià)格也就隨之上漲。
產(chǎn)品是抓住機(jī)遇的關(guān)鍵
元器件領(lǐng)域由于過去多年的壓價(jià)競爭,使得許多廠商的關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)移到價(jià)格上,對產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)注度逐漸下降。鄧華表示,隨著電子產(chǎn)品廠的成本上升,供應(yīng)商的價(jià)格有一定幾率會被打壓,從而導(dǎo)致電子產(chǎn)品的質(zhì)量下降?!叭缃竦碾娮赢a(chǎn)品只講數(shù)量與外觀,不關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量,現(xiàn)在很多的產(chǎn)品容易損壞,與以前相比,產(chǎn)品使用周期大大縮短?!编嚾A說。
隨著這股漲價(jià)風(fēng)暴的到來,產(chǎn)品質(zhì)量被擺在桌面,供需雙方地位互換,據(jù)業(yè)內(nèi)知情人士透漏,如今許多不對等商務(wù)條款已進(jìn)行了相對公平的調(diào)整,例如取消VMI倉庫,把月結(jié)150天/120天、付6個(gè)月承兌之類賬期縮短至月結(jié)45天/60天電匯,3—7天的交貨時(shí)間也改成4—8周內(nèi)交貨,并要求準(zhǔn)時(shí)付款等。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,這股漲價(jià)風(fēng)暴對各大工廠來說無疑是一個(gè)重大利好,對元器件廠商來說更是調(diào)整的好時(shí)機(jī),各個(gè)廠家應(yīng)根據(jù)自身的情況制定未來發(fā)展戰(zhàn)略和應(yīng)對策略。
專家建議,各個(gè)廠家應(yīng)首先主動調(diào)整客戶結(jié)構(gòu),目前業(yè)內(nèi)部分元器件缺貨嚴(yán)重,小客戶以及信譽(yù)不好的客戶只能到華強(qiáng)北淘貨,高價(jià)的同時(shí)還無法保證品質(zhì)。在這一輪漲價(jià)過后,各行各業(yè)的馬太效應(yīng)會越來越明顯,龍頭企業(yè)的位置會更加鞏固,沒有核心競爭力的中小企業(yè)可能會因?yàn)闊o貨源、高價(jià)貨源或低品質(zhì)貨源等原因加快被淘汰的速度。
其次,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。過去廠家為了生存,很難堅(jiān)守自己的差異化戰(zhàn)略,有什么訂單做什么產(chǎn)品?,F(xiàn)在在訂單充足的情況下,各個(gè)廠家可以根據(jù)自身優(yōu)勢,合理安排產(chǎn)能分配。專家認(rèn)為,這次行業(yè)漲價(jià),給了電容和電阻行業(yè)廠家重新回歸、各自定位的機(jī)會,使得元器件行業(yè)有機(jī)會進(jìn)入健康發(fā)展的軌道。
最后,專家建議企業(yè)可以選擇性適當(dāng)擴(kuò)產(chǎn)。擴(kuò)展力度不應(yīng)隨著行業(yè)缺貨而盲目加大,各個(gè)廠家應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn),利用這次機(jī)會,在已經(jīng)形成局部優(yōu)勢的細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)增加研發(fā)和生產(chǎn)的投入,進(jìn)一步擴(kuò)大相對優(yōu)勢,使得產(chǎn)品特點(diǎn)更加突出,實(shí)現(xiàn)自己的長期戰(zhàn)略定位。
漲勢或?qū)p緩,產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)加強(qiáng)國產(chǎn)化
付敏介紹,此次漲價(jià)風(fēng)暴的持續(xù)時(shí)間是否與原材料市場走勢相關(guān),目前尚未明確。據(jù)業(yè)內(nèi)專家分析,漲價(jià)風(fēng)暴讓元器件行業(yè)的價(jià)格、交期、商務(wù)條件等回歸正常水平,行業(yè)得以良性發(fā)展。專家判斷,目前漲價(jià)形式或?qū)㈦y以持續(xù),即使再漲也是小幅度的。但訂單的計(jì)劃性會增強(qiáng),工廠都會慢慢轉(zhuǎn)向按訂單排產(chǎn),而非按照庫存和預(yù)測來排產(chǎn)。
對于原材料和設(shè)備廠來說,阻容價(jià)格的上漲帶來豐厚的利潤,許多設(shè)備廠家2018年的訂單已經(jīng)排滿,個(gè)別精密配件成為設(shè)備廠家的產(chǎn)能瓶頸。而對于下游終端廠家來說,則是短期利空,長期利好。專家分析,利潤低是因?yàn)槌杀旧仙⑷必洉r(shí)期不能按期交貨等不利因素的影響;利潤高是因?yàn)闈q價(jià)潮中,只有終端大廠才能相對低價(jià)拿貨,小廠則沒有貨,或高價(jià)拿到低品質(zhì)貨。因此很多小廠無法生存,更無力與大廠爭一席之地。而大廠卻可以通過終端產(chǎn)品漲價(jià),把成本轉(zhuǎn)嫁給最終消費(fèi)者。
不論大廠還是小廠,對元器件行業(yè)的發(fā)展都至關(guān)重要。中國的元器件企業(yè)雖然已經(jīng)在中低端市場占領(lǐng)了很大的市場份額,甚至在中高端市場與日、韓競爭,但在高端、超高端市場,中國和日系還有一個(gè)數(shù)量級的差別。
專家介紹,電容市場中,日系村田為了維持行業(yè)老大的位置,選擇繼續(xù)維持中、低容產(chǎn)品生產(chǎn),其他廠家皆全線退出中、低容市場。在中、高容市場,中國大陸和臺灣均能量產(chǎn),且只是良率與日系、韓系還有差距。
專家認(rèn)為,雖然目前國家有專項(xiàng)項(xiàng)目的研發(fā)扶持基金支持著企業(yè)在高端進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā),幫助縮短與日系的差距,但是我國基礎(chǔ)元器件產(chǎn)業(yè)鏈更需要政策支持整合,加大對上游原材料、設(shè)備廠商的國產(chǎn)化支持,才能逐步形成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,減少對國外的依賴性。
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來源:中國電子報(bào)
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